在里约热内卢的上帝之城，黑帮老大“灰狼”收养了一群街头孤儿，将他们训练成不惧生死、没有感情的杀手军团，人称“野兽”。主角卢卡斯10岁时亲眼目睹父母被警察误杀，被灰狼收养后，他成了最凶残的“野兽”，15岁就背负了27条人命。然而当灰狼下令让他杀死一名卧底女警时，卢卡斯发现这个女警竟然是当年唯一试图救他父母的警察。内心的良知被唤醒，卢卡斯开始暗中保护女警，并计划推翻灰狼的统治。但其他“野兽”视他为叛徒，在一场发生在狂欢节中的大规模火拼中，卢卡斯要杀出一条血路，为自己和所有被毁掉的童年讨一个“天堂”。
巴西版的《上帝之城》+《蝇王》，暴力程度令人咋舌，但内核却是极致的悲伤。小演员们的表演真实到可怕，把那种被剥夺童年的空洞感演了出来。最后狂欢节上的枪战长镜头堪称年度最佳动作场面。
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