古时，一位老琴师在归途中病倒，被一位渔家少年所救并收留。少年对琴师的古琴充满好奇，琴师痊愈后，为了报答恩情，开始教授少年琴艺。影片没有一句对白，全靠画面和音乐叙事。少年从最初笨拙地拨弄琴弦，到能在老琴师的指点下，感受流水和山风，将自然之声化为琴声。春去秋来，少年的技艺日益精进，已能与老师合奏出动人的乐章。琴师深知自己再无新物可教，在深秋的一个清晨，他将自己的古琴赠予少年，然后独自乘舟离去，消失在山水的云雾之中。少年抱着琴，站在山巅，望着恩师远去的背影，奏响了那首《山水情》，琴声在山谷间回荡，久久不散。
中国水墨动画的巅峰之作，每一帧都是一幅完美的传统山水画。动画师将国画的泼墨与留白运用得出神入化，人物与自然融为一体。古琴演奏大师龚一先生的配乐更是赋予了影片灵魂。全片如一首意境高远的山水诗，充满了东方哲学的禅意，是民族动画不可逾越的高峰。
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