20世纪50年代的阿拉巴马州，黑人爵士钢琴家“爱德”德怀特在白人俱乐部演出，享受着台下观众的掌声，出了门却要忍受种族隔离政策带来的一切屈辱。他渴望在更大的舞台证明自己，却被现实牢牢禁锢。一天晚上，他救了一位被混混纠缠的白人富家女，并因此受邀到她家的庄园演奏。在那里，他发现了一个由白人精英组成的、秘密崇拜黑人爵士乐的“地下俱乐部”。爱德怀德开始游走在两个截然对立的世界之间，白天是被人呼来喝去的“乐手”，夜晚是备受推崇的“大师”。然而，这种钢丝上的平衡终究无法持久，当镇上发生种族冲突时，他必须选择一方，并用他的音乐发出最强音。
视听语言极其出色，爵士乐的律动贯穿全片，仿佛是时代的脉搏。主角在双重身份间的切换演绎得既迷人又令人心碎。对种族问题的探讨没有流于口号，而是化在了每一个音符和眼神里。
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